Manual de Usuario - TABIX CRM

1. Introducción

Acerca de TABIX

TABIX CRM es una plataforma completa para la gestión de relaciones con clientes en el sector de desarrollo de software y servicios tecnológicos. Está diseñada para centralizar la gestión de clientes, contactos, comunicaciones y tareas en un único lugar, con enfoque especial en el seguimiento de implementaciones técnicas y soporte.

Requisitos del Sistema

Para un funcionamiento óptimo de TABIX CRM, se recomienda:

• Navegadores: Chrome (v70+), Firefox (v65+), Edge (v80+), Safari (v13+)
• Conexión a internet estable
• Resolución de pantalla mínima de 1280x720 pixeles
• JavaScript habilitado
• Cookies habilitadas

Acceso a la Plataforma

1. Abra su navegador web e ingrese la URL proporcionada por su administrador (https://tabix.app/)
2. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca sus credenciales:
   • Usuario/Email
   • Contraseña
3. Opcionalmente, puede utilizar el botón “Iniciar sesión con Google” si su organización ha habilitado esta función
4. Haga clic en “Iniciar sesión”

![Pantalla de inicio de sesión]

2. Panel de Control Central

Acceso y Visión General

1. Acceda al Panel de Control Central desde el menú principal haciendo clic en “TABIX Center” o a través de la URL “/control-panel”.
2. El Panel de Control Central proporciona una visión unificada y completa de todas las áreas del sistema, funcionando como un centro de operaciones centralizado.
3. En la parte superior, verá el estado general del sistema con indicadores visuales claros.
4. En la sección principal, encontrará diversos módulos organizados en una cuadrícula que muestran información clave de diferentes áreas.

Estado del Sistema

1. En la parte superior del Panel de Control Central, localice la sección “Estado del Sistema”.
2. Esta sección muestra el estado de las integraciones críticas:
   • Servidor API: Estado de conexión con los servicios de backend.
   • Base de datos: Estado de la conexión a la base de datos.
   • Google API: Estado de la integración con servicios de Google (Calendar, Drive, etc.).
   • Jira: Estado de la conexión con Jira para tickets y tareas.
3. Cada servicio muestra un indicador visual de color:
   • Verde (healthy): El servicio funciona correctamente.
   • Amarillo (warning): El servicio funciona pero requiere atención.
   • Rojo (error/critical): El servicio no funciona correctamente.
4. Al pasar el cursor sobre cada indicador, se mostrará información adicional sobre el estado.

Módulos del Dashboard

El Panel de Control Central contiene los siguientes módulos principales:

Módulo de Clientes

1. Muestra estadísticas generales: total de clientes, clientes activos, y clientes en riesgo.
2. Incluye un gráfico de distribución por categoría que permite visualizar la composición de la cartera de clientes.
3. Presenta un gráfico de crecimiento mensual de clientes para analizar tendencias.
4. Proporciona accesos directos para crear nuevos clientes o ver la lista completa.

Módulo de Tickets

1. Muestra el número de tickets abiertos, en progreso y completados.
2. Lista los tickets más recientes con detalles como título, cliente asociado y prioridad.
3. Los tickets son clickeables y redirigen directamente a Jira para su gestión.
4. Incluye opciones para crear nuevos tickets o ver todos los existentes.

Módulo de Gestión de Riesgo

1. Presenta estadísticas de clientes en diferentes niveles de riesgo: alto, medio y bajo.
2. Incluye una visualización gráfica de la distribución de riesgo.
3. Muestra un gráfico de proyección de riesgo que anticipa tendencias futuras.
4. Permite acceder rápidamente al panel de riesgo completo o crear nuevos reportes.

Módulo de Journey

1. Visualiza las diferentes etapas del journey del cliente y cuántos clientes hay en cada etapa.
2. Presenta barras de progreso que muestran la proporción de clientes en cada fase:
   • Pre-kick off
   • Discovery
   • Plan de Trabajo
   • Adoption
   • Retention
3. Permite acceder a información más detallada de cada etapa con un solo clic.

Módulo de Campañas

1. Muestra el número de campañas activas, programadas y completadas.
2. Presenta métricas clave de rendimiento de campañas:
   • Tasa de apertura
   • Tasa de clics
   • Alcance
3. Permite acceder directamente a la sección de gestión de campañas o crear nuevas.

Módulo de Actividades

1. Muestra estadísticas de eventos: eventos del día, de la semana y pendientes.
2. Lista los próximos eventos programados con detalles como título, hora y tipo.
3. Permite crear nuevos eventos directamente o acceder al calendario completo.

Módulo de Pedidos

1. Presenta el número de pedidos pendientes, en proceso y entregados.
2. Muestra una lista de los pedidos más recientes con detalles sobre cliente y estado.
3. Proporciona accesos directos para crear nuevos pedidos o ver todos los existentes.

Personalización del Panel

1. Para personalizar el Panel de Control Central:

   • Haga clic en el botón “Configurar” en la esquina superior derecha.
   • En el menú desplegable, seleccione “Personalizar layout”.
   • Elija qué módulos mostrar u ocultar según sus necesidades.
   • Los cambios se guardan automáticamente en su perfil.

2. Los módulos son colapsables:

   • Haga clic en el encabezado de cualquier módulo para contraerlo o expandirlo.
   • El botón con ícono de flecha a la izquierda de cada módulo también controla esta función.
   • El sistema recuerda qué módulos dejó expandidos o contraídos para su próxima visita.

3. Para refrescar los datos:

   • Haga clic en el botón “Actualizar datos” en la parte superior.
   • Todos los módulos se actualizarán simultáneamente con los datos más recientes.

Modo Oscuro

1. El Panel de Control Central cuenta con un modo oscuro integrado:

   • Haga clic en el botón “Configurar” en la parte superior.
   • Seleccione “Modo oscuro” del menú desplegable.
   • La interfaz cambiará inmediatamente a colores oscuros para reducir la fatiga visual y ahorrar batería.
   • El sistema recordará su preferencia para futuras sesiones.

2. El modo oscuro cambia toda la paleta de colores:

   • Fondos oscuros para reducir el brillo de la pantalla.
   • Texto claro para mantener la legibilidad.
   • Gráficos y visualizaciones adaptados automáticamente al tema oscuro.
   • Indicadores y alertas con colores ajustados para mantener la visibilidad.

3. Para volver al modo claro:

   • Siga los mismos pasos y seleccione “Modo claro” del menú desplegable.

Acceso Rápido y Navegación

1. El Panel de Control Central funciona como punto de partida para todas las operaciones:

   • Use los enlaces directos en cada módulo para acceder rápidamente a funciones específicas.
   • La barra de navegación superior permanece accesible para moverse entre las secciones principales.
   • El botón “TABIX Center” en la barra superior permite regresar al Panel desde cualquier página.

2. Creación rápida:

   • Use los botones “+Nuevo” en cada módulo para crear rápidamente elementos sin navegar a otra página.
   • Al crear un nuevo evento, se abrirá un modal para redirigir al calendario con los campos preparados.

3. Interacción con elementos:

   • Los elementos listados en cada módulo (tickets, eventos, pedidos) son interactivos.
   • Haga clic en cualquier elemento para ver más detalles o acceder a su página específica.
   • Los indicadores visuales muestran la prioridad o estado de cada elemento a simple vista.

Solución de Problemas del Panel de Control

1. Si los datos no se cargan correctamente:

   • Haga clic en “Actualizar datos” para forzar una recarga.
   • Verifique los indicadores de estado del sistema para identificar posibles problemas de conexión.
   • Si persiste, intente recargar la página o limpiar la caché del navegador.

2. Si los gráficos no se visualizan correctamente:

   • Verifique que su navegador esté actualizado y sea compatible.
   • Pruebe alternar entre modo claro y oscuro para ver si el problema es específico de un tema.
   • Si ninguna solución funciona, utilice la opción “Reiniciar configuración” en el menú de Configurar.

3. Para reiniciar la configuración personalizada:

   • Haga clic en “Configurar” en la parte superior.
   • Seleccione “Reiniciar configuración” del menú desplegable.
   • Confirme la acción cuando se le solicite.
   • El panel volverá a su configuración predeterminada.

3. Gestión de Clientes

Panel de Control de Clientes

El panel de control de clientes es la vista principal que muestra todos los clientes registrados en el sistema:

1. Acceso: Haga clic en “Clientes” en el menú principal
2. Funcionalidades:
   • Tabla interactiva con información de clientes
   • Búsqueda rápida en la parte superior
   • Filtros rápidos preestablecidos
   • Opciones de visualización (tabla o kanban)
   • Exportación de datos

Creación y Edición de Clientes

Crear un nuevo cliente:

1. En la vista de clientes, haga clic en el botón “+ Nuevo Cliente”
2. Complete el formulario con los datos requeridos:
   • Información básica: Nombre, Producto, Región, etc.
   • Información de categorización: Tipo, Etapa, Categoría, etc.
   • Datos de contacto: Información de contactos principales
3. Revise los datos en la vista previa
4. Haga clic en “Guardar”

Editar cliente existente:

1. En la lista de clientes, busque el cliente deseado
2. Haga clic en el botón de edición (ícono de lápiz)
3. Modifique los campos necesarios
4. Haga clic en “Guardar cambios”

Filtrado Avanzado

1. En la vista de clientes, localice la sección de filtros avanzados
2. Utilice las diferentes opciones de filtrado:
   • Por etapa (Pre-kick off, Discovery, Adoption, Plan de Trabajo, Retention, etc.)
   • Por región (Argentina, México, etc.)
   • Por riesgo (Si/No)
   • Por producto
   • Por categoría
   • Por responsable
3. Combine múltiples filtros para refinar los resultados
4. Guarde sus filtros haciendo clic en el ícono de disco para usarlos posteriormente

Vista Kanban

1. En la pantalla de clientes, haga clic en el botón “Vista Kanban” en la parte superior
2. Visualice los clientes organizados por etapas en columnas
3. Arrastre y suelte las tarjetas de cliente entre columnas para cambiar su etapa
4. Haga clic en una tarjeta para ver más detalles o acceder a la ficha completa del cliente

Detalles del Cliente

1. Haga clic en el nombre de un cliente en la lista para acceder a su ficha detallada
2. Explore las diferentes secciones:
   • Información general: Datos básicos, categoría, tipo, etc.
   • Contactos: Lista de personas de contacto
   • Credenciales: Información de acceso a sistemas
   • Relevamientos: Tareas pendientes y completadas
   • Comentarios: Historial de interacciones
   • Tickets de Jira: Seguimiento de issues
   • Timeline: Historial de cambios

Journey del Cliente

1. En la ficha del cliente, localice la sección “Journey del Cliente”
2. Visualice el progreso a través de las diferentes etapas
3. Haga clic en cada etapa para ver detalles de los requisitos y estado
4. Para marcar una etapa como completada o no aplicable, utilice los botones correspondientes

4. Gestión de Contactos

Agregar Contactos

1. En la ficha de un cliente, localice la sección “Contactos”
2. Haga clic en el botón “+ Agregar Contacto”
3. Complete el formulario con:
   • Nombre y apellido
   • Cargo
   • Email
   • Teléfono
   • Opción para marcar como contacto principal
4. Haga clic en “Guardar”

Editar Información de Contacto

1. En la lista de contactos, localice el contacto a modificar
2. Haga clic en el ícono de opciones (tres puntos verticales)
3. Seleccione “Editar”
4. Modifique los campos necesarios
5. Haga clic en “Guardar”

Marcar Contacto Principal

1. Al crear o editar un contacto, active la casilla “Contacto Principal”
2. Confirme la acción cuando se le solicite
3. El contacto aparecerá destacado en la lista con una etiqueta “Principal”

Reviews de Contactos

1. En la ficha de un cliente, seleccione la pestaña “Reviews”
2. Haga clic en “+ Nueva Review”
3. Complete el formulario evaluando al contacto:
   • Calificación (1-5 estrellas)
   • Categorías relevantes
   • Comentarios
   • Sentimiento general
4. Haga clic en “Guardar”

5. Dashboard y Actividades

Vista General

1. Acceda al Dashboard desde el menú principal
2. Visualice los diferentes widgets informativos:
   • Actividades recientes
   • Próximos eventos
   • Tareas pendientes
   • Clientes por seguir
   • Estadísticas rápidas

Calendario de Actividades

1. En la sección Dashboard, localice el calendario
2. Navegue entre las diferentes vistas:
   • Vista mensual (predeterminada)
   • Vista semanal (haga clic en “Semana”)
   • Vista diaria (haga clic en “Día”)
   • Vista de agenda (haga clic en “Agenda”)
3. Haga clic en una fecha para ver los eventos programados
4. Haga clic en “+ Nuevo Evento” para agendar una actividad

Crear un Nuevo Evento

1. Haga clic en el botón “+ Nuevo Evento” o en un espacio vacío del calendario
2. Complete el formulario:
   • Título
   • Cliente (seleccione de la lista)
   • Fecha y hora de inicio
   • Duración o fecha/hora de fin
   • Tipo de evento (Reunión, Capacitación, etc.)
   • Descripción
   • Participantes (internos y externos)
3. Configure opciones de recurrencia si es necesario
4. Haga clic en “Guardar”

Gestión de Tareas (Relevamientos)

1. Acceda a la sección “Relevamientos” desde el menú principal o desde la ficha de un cliente
2. Visualice las tareas agrupadas por categoría
3. Aplique filtros para mostrar solo tareas pendientes, completadas o todas
4. Ordene por fecha, prioridad o cliente
5. Haga clic en una tarea para ver sus detalles

Crear una Nueva Tarea

1. Haga clic en el botón “+ Nuevo Relevamiento”
2. Seleccione el cliente asociado
3. Elija la categoría (CX, Data, Bug, Pedidos Clientes)
4. Ingrese una descripción detallada
5. Establezca una fecha límite si es necesario
6. Haga clic en “Guardar”

Timeline de Actividades

1. En el Dashboard, localice la sección “Timeline de Actividades”
2. Visualice cronológicamente las diferentes interacciones:
   • Comentarios agregados
   • Cambios de etapa
   • Cambios de riesgo
   • Nuevos relevamientos
   • Tickets creados
3. Filtre por tipo de actividad usando los botones superiores
4. Haga clic en un elemento para ver más detalles

6. Sistema de Relevamientos

Creación de Relevamientos

1. Acceda a “Relevamientos” desde el menú principal o desde la ficha de un cliente
2. Haga clic en “+ Nuevo Relevamiento”
3. Complete el formulario:
   • Cliente: Seleccione de la lista desplegable
   • Tipo: Elija entre CX, Data, Bug o Pedidos Clientes
   • Detalle: Describa la tarea en detalle
   • Prioridad: Seleccione el nivel de urgencia
   • Fecha límite (opcional)
4. Haga clic en “Guardar”

Seguimiento de Estado

1. En la lista de relevamientos, visualice el estado actual de cada tarea
2. Utilice los filtros para mostrar solo pendientes, completados o todos
3. Para marcar como completado:
   • Haga clic en el ícono de opciones (tres puntos)
   • Seleccione “Marcar como completado”
   • Opcionalmente, agregue un comentario de resolución
   • Confirme la acción

Conversión a Tickets de Jira

1. En la lista de relevamientos, localice el relevamiento que desea convertir en ticket
2. Haga clic en el ícono de opciones (tres puntos)
3. Seleccione “Convertir a ticket”
4. Complete el formulario de Jira:
   • Tipo de issue
   • Resumen (pre-rellenado con el detalle del relevamiento)
   • Descripción
   • Prioridad
   • Fecha de inicio
   • Fecha límite (opcional)
5. Haga clic en “Crear ticket”
6. El sistema mostrará la confirmación con el ID del ticket creado

Categorización de Relevamientos

Los relevamientos se categorizan en:

• CX: Relacionados con experiencia del cliente
• Data: Relacionados con datos o configuración
• Bug: Problemas o errores detectados
• Pedidos Clientes: Solicitudes específicas de clientes

Para filtrar por categoría:

1. En la lista de relevamientos, utilice el filtro “Categoría”
2. Seleccione la categoría deseada
3. La lista se actualizará mostrando solo los relevamientos de esa categoría

7. Campañas y Comunicaciones

Creación de Campañas de Email

1. Acceda a “Campañas” desde el menú principal

2. Haga clic en “+ Nueva Campaña”

3. Complete el formulario por pasos:

   Paso 1: Información básica

   • Nombre de la campaña
   • Descripción
   • Tipo de campaña (Marketing, Informativa, Soporte)

   Paso 2: Audiencia

   • Seleccione destinatarios manualmente o
   • Aplique filtros para selección automática (por región, categoría, etc.)
   • Revise la lista final de destinatarios

   Paso 3: Contenido

   • Seleccione una plantilla o cree contenido desde cero
   • Configure el editor visual con su contenido
   • Personalice con variables dinámicas (nombre, empresa, etc.)
   • Previsualice el resultado

   Paso 4: Programación

   • Enviar inmediatamente o
   • Programar para una fecha y hora específicas

4. Haga clic en “Guardar” para guardar como borrador o “Enviar/Programar” para finalizar

Gestión de Plantillas

1. Acceda a “Plantillas” dentro de la sección “Campañas”
2. Visualice las plantillas existentes organizadas por categoría
3. Para crear una nueva:
   • Haga clic en “+ Nueva Plantilla”
   • Asigne un nombre y categoría
   • Utilice el editor visual para diseñar el contenido
   • Inserte variables donde sea necesario usando el botón correspondiente
   • Previsualice el resultado
   • Haga clic en “Guardar”
4. Para editar, haga clic en el nombre de la plantilla existente

Programación de Envíos

1. Al crear o editar una campaña, vaya al paso “Programación”
2. Seleccione entre:
   • “Enviar ahora”: Envía inmediatamente tras confirmar
   • “Programar envío”: Permite establecer fecha y hora futuras
3. Si elige programar:
   • Seleccione la fecha en el calendario
   • Establezca la hora
   • Opcionalmente, ajuste la zona horaria
4. Confirme haciendo clic en “Programar”
5. La campaña aparecerá en la lista con el estado “Programada”

Estadísticas de Campañas

1. En la lista de campañas, localice la campaña cuyas estadísticas desea ver
2. Haga clic en “Estadísticas” o en el nombre de la campaña
3. Visualice los datos de rendimiento:
   • Enviados: Número total de correos enviados
   • Entregados: Correos que llegaron correctamente
   • Abiertos: Correos que fueron abiertos por el destinatario
   • Clics: Enlaces dentro del correo que fueron clickeados
   • Rebotes: Correos que no pudieron entregarse
   • Gráficos y tendencias
4. Filtre por fechas o destinatarios específicos

Comunicaciones por WhatsApp

TABIX CRM incluye una integración completa con WhatsApp que permite gestionar todas las comunicaciones de manera centralizada. Esta funcionalidad abarca desde conversaciones individuales hasta envíos masivos, con una interfaz completamente integrada en el sistema.

Acceso al Módulo WhatsApp

1. Navegación Principal:

   • Haga clic en “WhatsApp” en el menú principal de navegación
   • O acceda directamente mediante la URL /whatsapp
   • El módulo se abrirá en una vista dedicada con todas las funcionalidades

2. Elementos de la Interfaz:

   • Panel de conexión y estado
   • Lista de chats activos
   • Interface de mensajería
   • Panel de mensajes masivos
   • Configuración y herramientas

Conexión y Configuración Inicial

1. Primera Configuración:

   • Al acceder por primera vez, verá el panel de conexión
   • Haga clic en “Conectar WhatsApp” para iniciar el proceso
   • El sistema generará un código QR único para su sesión

2. Proceso de Vinculación:

   • Abra WhatsApp en su teléfono móvil
   • Vaya a Configuración > Dispositivos vinculados
   • Toque “Vincular un dispositivo”
   • Escanee el código QR mostrado en TABIX
   • Espere la confirmación de conexión exitosa

3. Verificación de Estado:

   • Una vez conectado, verá el estado “Conectado” en verde
   • El panel mostrará información básica de su cuenta
   • Se cargarán automáticamente sus chats existentes

Gestión de Chats y Conversaciones

1. Vista de Chats:

   • Panel izquierdo: Lista de todos sus chats de WhatsApp
   • Panel central: Conversación seleccionada
   • Panel derecho: Información del contacto o grupo

2. Navegación de Chats:

   • Los chats se organizan por fecha de última actividad
   • Use el filtro de búsqueda para encontrar chats específicos
   • Los chats no leídos se destacan visualmente
   • Haga clic en cualquier chat para abrirlo

3. Funcionalidades de Chat:

   • Envío de Mensajes: Escriba en el campo de texto y presione Enter
   • Historial: Vea el historial completo de la conversación
   • Estado de Entrega: Verificación visual de entrega y lectura
   • Información del Contacto: Datos del contacto integrados con el CRM

4. Gestión de Grupos:

   • Visualización de miembros del grupo
   • Envío de mensajes a grupos completos
   • Identificación visual de administradores
   • Gestión de permisos según su rol en el grupo

Mensajería Masiva

1. Acceso a Mensajes Masivos:

   • Haga clic en la pestaña “Mensajes Masivos” en el módulo WhatsApp
   • O use el botón de acceso rápido desde el dashboard principal

2. Selección de Destinatarios:

   • Selección Individual: Marque contactos específicos
   • Selección por Grupos: Elija grupos completos de WhatsApp
   • Filtros Avanzados: Use filtros para segmentar audiencia
   • Seleccionar Todos: Opción para envío a toda la base

3. Composición del Mensaje:

   • Campo de texto enriquecido para el mensaje
   • Vista previa del mensaje antes del envío
   • Conteo de caracteres y estimación de mensajes
   • Opción de personalización con variables (nombre, empresa, etc.)

4. Proceso de Envío:

   • Revisión final de destinatarios y mensaje
   • Confirmación del envío masivo
   • Barra de progreso en tiempo real
   • Resumen detallado al completar el envío

5. Seguimiento y Estadísticas:

   • Número total de mensajes enviados
   • Mensajes entregados exitosamente
   • Mensajes fallidos con motivo del error
   • Tiempo total de procesamiento
   • Logs detallados de cada envío

Estados y Monitoreo

1. Estados de Conexión:

   • Conectado (Verde): WhatsApp activo y funcionando
   • Conectando (Amarillo): Estableciendo conexión
   • Desconectado (Rojo): Sin conexión activa
   • Error (Rojo): Problema en la conexión

2. Monitoreo en Tiempo Real:

   • Polling automático del estado cada 30 segundos
   • Notificaciones de cambios de estado
   • Reconexión automática en caso de desconexión temporal
   • Alertas visuales y sonoras según configuración

3. Gestión de Sesiones:

   • Una sesión activa por usuario
   • Cierre automático tras período de inactividad
   • Opción de desconexión manual
   • Limpieza de sesión al cerrar navegador

Solución de Problemas WhatsApp

1. Problemas de Conexión:

   • Código QR no aparece: Refresque la página y vuelva a intentar
   • QR expirado: Haga clic en “Regenerar código”
   • No se conecta: Verifique conexión a internet en móvil y PC

2. Problemas de Envío:

   • Mensaje no enviado: Verifique estado de conexión
   • Envío masivo fallido: Revise logs de error en el panel
   • Contacto no válido: Asegúrese que el número esté en WhatsApp

3. Optimización:

   • Use envíos masivos en horarios de menor tráfico
   • Evite mensajes demasiado largos
   • Revise periódicamente la conexión durante envíos largos
   • Mantenga actualizada la aplicación de WhatsApp en el móvil

Limitaciones y Consideraciones

1. Limitaciones Técnicas:

   • Dependiente de WhatsApp Web (no API oficial)
   • Una sesión activa por usuario simultáneamente
   • Requiere móvil conectado a internet
   • Funcionalidad limitada en entornos de servidor compartido

2. Buenas Prácticas:

   • No abuse del envío masivo para evitar restricciones
   • Respete los términos de servicio de WhatsApp
   • Use mensajes relevantes y personalizados
   • Mantenga actualizada su lista de contactos

3. Próximas Mejoras:

   • Migración a WhatsApp Business API
   • Envío de archivos multimedia
   • Respuestas automatizadas
   • Integración con plantillas de WhatsApp Business

8. Journey de Implementación y Discovery

El módulo Journey de Implementación es una herramienta completa y avanzada para gestionar todo el proceso de implementación con un cliente. Combina un sistema de seguimiento detallado con un proceso de Discovery estructurado que permite relevar necesidades específicas y adaptar la implementación a cada cliente.

Acceso al Journey de Implementación

1. Navegación Principal:

   • Desde la ficha del cliente: Localice la pestaña “Journey” o el botón correspondiente
   • Acceso directo: Utilice la URL /journey/[cliente] donde [cliente] puede ser el ID o slug del cliente
   • El sistema genera automáticamente un slug amigable basado en el nombre del cliente

2. Creación Automática del Journey:

   • Al acceder por primera vez, el sistema crea automáticamente un journey completo
   • Se precarga con 13 categorías predefinidas y más de 100 items estructurados
   • Cada item incluye fechas estimadas, estados y configuraciones por defecto
   • El journey se personaliza automáticamente según el tipo de cliente

3. Interfaz Unificada:

   • Cabecera con información del cliente y fecha de inicio
   • Indicador de progreso circular en tiempo real
   • Controles de vista y filtros integrados
   • Navegación fluida entre diferentes modos de visualización

Estructura del Journey

El Journey está organizado en una estructura jerárquica de 13 categorías principales:

1. SET UP INICIAL

Configuración inicial del proyecto con 8 elementos fundamentales:

• Pre Kick-Off: Reunión con comercial para contexto previo
• Reunión de Discovery: Discovery inicial sobre la operación
• Registro en Lebane: Creación de cuenta en la plataforma
• Aprobación de Registro: Validación por parte de Lebane
• Definición de Stakeholders: Asignación de responsables del cliente
• Definición del Plan de Trabajo: Elaboración del plan adaptado
• Compartir el Plan de Trabajo: Envío del plan formalizado
• Confirmación del Plan de Trabajo: Validación final del cliente

2. CONFIGURACIONES - EMPRESA

Configuración de la empresa en el sistema (6 elementos):

• Alta de Organización, Usuarios, Razones Sociales
• Configuración de Cuentas Bancarias y Cajas
• Creación de Proyectos
• Aprobaciones a nivel compañía (opcional)

3. PARAMETRIZACIÓN CONTABLE (Opcional)

Configuración del sistema contable (7 elementos):

• Parametrización de contabilidad interna
• Plan de Cuentas y Rubros/Items
• Asientos Modelo y configuración AFIP
• Centro de costos y Capacitación en Reportería Contable

4. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO [Nombre]

Configuración específica del proyecto (8 elementos):

• Carga de Rubros e Items
• Asignación al Proyecto y Alta de Proveedores
• Presupuesto Base, CashFlow y Cronograma Proyectado
• Configuración de Aprobaciones específicas

5. EGRESOS (Compras, Proveedores)

Gestión completa de egresos y proveedores (20 elementos):

• Configuración de Rubros, Items y Proveedores
• Carga inicial y histórico de egresos
• Gestión de Órdenes (Pedido, Compra, Pago)
• Comprobantes, Certificados y Reportería

6. EGRESOS (Proveedores > Contratos)

Gestión específica de contratos con proveedores (16 elementos):

• Configuración inicial y gestión de contratos
• Items del contrato y certificación de avance
• Gestión de pagos (Anticipos, Certificados)
• Documentación y comprobantes

7. CLIENTES (Áreas, Clientes, Ingresos)

Gestión de clientes y ingresos (17 elementos):

• Configuración de Areas, Unidades y Tipologías
• Cuentas corrientes y Condiciones de Pago
• Gestión de ingresos (ventas, alquileres, canje)
• Facturación, Recibos y Centro de Envíos

8. TESORERÍA

Gestión de tesorería (9 elementos):

• Capacitación y creación de Tipos de Operaciones
• Operaciones: Entrante, Saliente, Balance Cero
• Cambio de Moneda y Movimientos entre Sociedades
• Parametrización Contable y gestión de Cheques

9. INVERSORES

Gestión de inversores (4 elementos):

• Listado de Inversores y Condiciones de Pago
• Registro de Aportes y Fondo de inversión

10. TAREAS

Gestión de tareas (3 elementos):

• Carga Masiva y Actualización de tareas
• Capacitación en gestión Manual

11. STOCK

Gestión de stock (6 elementos):

• Configuración de Almacenes y Stock Inicial
• Capacitación en Movimientos, Aprobaciones y Consumo

12. INMOBILIARIA (Opcional)

Módulo inmobiliario especializado (7 elementos):

• Red de oficinas y Directores
• Unidades de Negocio y Agentes
• Objetivos Anuales y gestión de Unidades

13. WHATSAPP (Opcional)

Módulo de WhatsApp (6 elementos):

• Capacitación en uso de WhatsApp
• Asistente Lebane y Aprobación de Documentos
• Carga de Órdenes, Tareas y Facturas via WhatsApp

Vistas del Journey

El sistema ofrece tres vistas principales para gestionar el journey:

Vista Gantt

La vista principal proporciona una visualización tipo diagrama de Gantt profesional:

1. Características Principales:

   • Timeline Dinámico: Visualización temporal con escalas de Día, Semana y Mes
   • Barras de Progreso: Cada item se representa como una barra coloreada según su estado
   • Dependencias Visuales: Conexiones entre tareas dependientes
   • Zoom y Navegación: Controles para explorar diferentes períodos

2. Estados Visuales:

   • Pendiente: Barras en gris claro
   • En curso: Barras en azul
   • Pausado: Barras en naranja
   • Hecho: Barras en verde
   • Bloqueado: Barras en rojo
   • No Aplica: Items ocultos o marcados como no relevantes

3. Funcionalidades Interactivas:

   • Filtros por Estado: Botones para mostrar/ocultar items según estado
   • Expansión/Colapso: Control de categorías individuales o todas a la vez
   • Edición Directa: Click en barras para editar items
   • Modos de Vista: Alternancia entre escalas temporales

Vista Lista

Vista detallada para gestión granular:

1. Estructura Organizacional:

   • Categorías Colapsables: Organización jerárquica clara
   • Items Detallados: Información completa de cada elemento
   • Estados Visuales: Badges coloreados para identificación rápida
   • Acciones Rápidas: Botones de acción en cada item

2. Información Mostrada:

   • Nombre y Descripción: Detalles completos del item
   • Fechas: Inicio y fin planificados
   • Estado Actual: Estado de progreso
   • Comentarios: Notas y observaciones
   • Enlaces al Manual: Vínculos a documentación específica

3. Controles de Gestión:

   • Edición Individual: Modificación de items específicos
   • Cambios Masivos: Actualización de categorías completas
   • Filtros y Búsqueda: Localización rápida de items
   • Exportación: Generación de reportes

Vista Discovery

Vista especializada para el proceso de relevamiento:

1. Wizard de Discovery:

   • Interfaz Guiada: Proceso paso a paso para relevar información
   • Módulos Dinámicos: Cuestionarios adaptados según el tipo de implementación
   • Validación en Tiempo Real: Verificación de respuestas obligatorias
   • Guardado Automático: Preservación de progreso parcial

2. Tipos de Preguntas:

   • Texto Libre: Respuestas abiertas
   • Área de Texto: Respuestas extensas
   • Selección Única: Opciones predefinidas
   • Selección Múltiple: Checkboxes para múltiples respuestas
   • Numérico: Valores cuantitativos
   • Desarrollo: Preguntas de análisis profundo

3. Gestión de Módulos:

   • Aplicabilidad: Marcado de módulos como No Aplica
   • Dependencias: Preguntas condicionadas por respuestas anteriores
   • Validación: Control de respuestas requeridas
   • Progreso Visual: Indicador de completitud del proceso

Gestión y Seguimiento

Estados de Items

Cada item del journey puede tener uno de los siguientes estados:

1. Pendiente: Item no iniciado, en espera de comenzar
2. En curso: Item actualmente en desarrollo
3. Pausado: Item temporalmente detenido
4. Hecho: Item completado exitosamente
5. Bloqueado: Item impedido por dependencias o problemas
6. No Aplica: Item no relevante para este cliente específico

Cálculo de Progreso

El sistema calcula automáticamente el progreso utilizando algoritmos inteligentes:

1. Progreso por Categoría:

   • Excluye items marcados como “No Aplica”
   • Calcula porcentaje basado en items “Hecho” vs items aplicables
   • Muestra 100% si todos los items son “No Aplica”

2. Progreso Total:

   • Promedio ponderado de todas las categorías aplicables
   • Actualización en tiempo real al cambiar estados
   • Visualización en indicador circular en la cabecera

Gestión de Fechas

Sistema avanzado de planificación temporal:

1. Fechas Automáticas:

   • Generación inicial basada en plantillas estándar
   • Cálculo de dependencias entre items
   • Ajuste automático al modificar fechas padre

2. Planificación Flexible:

   • Modificación manual de fechas individuales
   • Propagación opcional a items dependientes
   • Alertas de conflictos temporales

Proceso de Discovery

Configuración del Discovery

El proceso de Discovery se integra seamlessly con el Journey:

1. Generación Automática:

   • Creación de cuestionario vacío al acceder por primera vez
   • Estructura modular adaptable a diferentes tipos de implementación
   • Sincronización con el progreso del Journey principal

2. Módulos de Discovery:

   • Configuración: Cada módulo puede marcarse como aplicable o no
   • Preguntas Dinámicas: Tipos variados según la información requerida
   • Validaciones: Control de respuestas obligatorias y formatos
   • Guardado Progresivo: Preservación automática del progreso

Tipos de Módulos

El Discovery incluye módulos especializados:

1. Módulos Estándar:

   • Información general de la empresa
   • Estructura organizacional
   • Procesos operativos actuales
   • Necesidades específicas

2. Módulos Opcionales:

   • Integración con sistemas existentes
   • Requisitos de reporting específicos
   • Configuraciones contables avanzadas
   • Necesidades de capacitación

Funcionalidades Avanzadas

Gestión de URLs Amigables

Sistema de slugs automático para URLs más profesionales:

1. Generación de Slugs:
   • Conversión automática del nombre del cliente
   • Normalización de caracteres especiales y acentos
   • Formato URL-friendly consistente
   • Fallback a ID si el slug no resuelve

Integración con el Cliente

Conexión completa con el sistema de gestión de clientes:

1. Datos Sincronizados:

   • Información del cliente actualizada automáticamente
   • Historial de cambios preservado
   • Estados reflejados en la ficha principal del cliente

2. Navegación Contextual:

   • Acceso directo desde ficha de cliente
   • Breadcrumbs para orientación
   • Enlaces bidireccionales entre módulos

Reportes y Exportación

Generación de documentación profesional:

1. Reportes de Progreso:

   • Dashboards ejecutivos con métricas clave
   • Comparativas entre categorías
   • Tendencias temporales de avance

2. Documentación del Discovery:

   • Compilación automática de respuestas
   • Formateo profesional para presentaciones
   • Exportación en múltiples formatos

Casos de Uso y Mejores Prácticas

Para Project Managers

1. Seguimiento Diario: Use la vista Lista para revisiones detalladas
2. Presentaciones: Utilice la vista Gantt para mostrar progreso a clientes
3. Planificación: Aproveche el Discovery para adaptar timelines

Para Account Managers

1. Reuniones con Cliente: Dashboard de progreso como herramienta de comunicación
2. Escalamientos: Identificación rápida de items bloqueados
3. Satisfacción: Use el Discovery para demostrar comprensión de necesidades

Para Equipos de Implementación

1. Coordinación: Vista Gantt para entender dependencias
2. Especialización: Filtros por categoría para focus en áreas específicas
3. Documentación: Enlaces al manual para procedimientos detallados

El nuevo módulo Journey representa una evolución significativa del sistema PDI anterior, ofreciendo mayor granularidad, mejor experiencia de usuario y capacidades avanzadas de Discovery que permiten implementaciones más exitosas y adaptadas a cada cliente.

9. Gestión de Clientes Vencidos

Identificación de Vencimientos

El sistema de gestión de clientes vencidos permite identificar y gestionar automáticamente aquellos clientes cuyos contratos, soportes o implementaciones han llegado a su fecha de vencimiento.

1. Acceso al Módulo:

   • Navegue a “Clientes Vencidos” desde el menú principal
   • O acceda mediante la URL /vencidos
   • El dashboard mostrará todos los clientes con vencimientos

2. Tipos de Vencimiento:

   • Fin de Soporte: Clientes cuyo soporte técnico ha vencido
   • Fin de Contrato: Contratos que requieren renovación
   • Implementación Pendiente: Proyectos que superaron el tiempo estimado
   • Licencias: Vencimientos de licencias de software

Dashboard de Clientes Vencidos

1. Vista General:

   • Total de clientes vencidos por categoría
   • Gráfico de tendencias de vencimientos
   • Métricas de gestión y renovación
   • Alertas críticas destacadas

2. Filtros y Búsqueda:

   • Filtrar por tipo de vencimiento
   • Ordenar por fecha de vencimiento
   • Buscar por nombre de cliente
   • Filtrar por estado de gestión

3. Estados de Gestión:

   • Sin Gestionar: No se ha realizado ninguna acción
   • En Proceso: Gestión iniciada, pendiente de respuesta
   • Renovado: Cliente renovó su servicio
   • No Renovará: Cliente decidió no renovar
   • Escalado: Requiere intervención de nivel superior

Proceso de Gestión

1. Iniciar Gestión:

   • Haga clic en “Gestionar” junto al cliente vencido
   • Complete el formulario de gestión:
     • Método de contacto utilizado
     • Respuesta del cliente
     • Próximos pasos
     • Fecha de próximo seguimiento

2. Seguimiento Continuo:

   • El sistema programará recordatorios automáticos
   • Registre cada interacción en el historial
   • Actualice el estado según la evolución
   • Documente decisiones y acuerdos

3. Escalamiento:

   • Para casos complejos, use la opción “Escalar”
   • Asigne a supervisor o gerente comercial
   • Agregue notas detalladas del contexto
   • Configure alertas especiales

Seguimiento de Renovaciones

1. Pipeline de Renovación:

   • Vista Kanban del proceso de renovación
   • Etapas: Contacto Inicial → Negociación → Propuesta → Cierre
   • Arrastre clientes entre etapas según progreso

2. Métricas de Conversión:

   • Tasa de renovación por tipo de servicio
   • Tiempo promedio de gestión
   • Efectividad por método de contacto
   • ROI de esfuerzos de retención

Métricas y Reportes Vencidos

1. Dashboard de Métricas:

   • KPIs de retención mensual y anual
   • Análisis de causas de no renovación
   • Proyecciones de ingresos por renovaciones
   • Comparativas históricas

2. Reportes Automatizados:

   • Reporte semanal de nuevos vencimientos
   • Resumen mensual de gestiones
   • Análisis trimestral de tendencias
   • Exportación a Excel/PDF

10. Control Panel Avanzado

Dashboard Ejecutivo

El Control Panel Avanzado proporciona una vista consolidada de todos los aspectos críticos del negocio, diseñado especialmente para la toma de decisiones ejecutivas.

1. Acceso al Panel:

   • Haga clic en “Control Panel” en el menú principal
   • Vista completa del estado operacional
   • Actualización en tiempo real de métricas

2. Métricas Principales:

   • Salud de Cartera: Distribución de clientes por estado de salud
   • Revenue Tracking: Seguimiento de ingresos actuales y proyectados
   • Team Performance: Rendimiento del equipo en KPIs clave
   • Client Satisfaction: Índices de satisfacción y NPS

3. Indicadores Visuales:

   • Semáforos de estado por área crítica
   • Gráficos de tendencias en tiempo real
   • Alertas prioritarias destacadas
   • Comparativas con períodos anteriores

Gestión de Riesgos

1. Identificación de Riesgos:

   • Algoritmos automáticos de detección de riesgo
   • Factores considerados:
     • Tiempo sin comunicación
     • Tickets críticos abiertos
     • Retrasos en implementación
     • Feedback negativo reciente

2. Clasificación de Riesgos:

   • Riesgo Alto: Requiere atención inmediata
   • Riesgo Medio: Monitoreo intensivo
   • Riesgo Bajo: Seguimiento rutinario
   • Sin Riesgo: Estado saludable

3. Acciones Automáticas:

   • Alertas a responsables de cuenta
   • Escalamiento automático según severidad
   • Creación de tareas de seguimiento
   • Notificaciones a management

Analytics Predictivo

1. Modelos Predictivos:

   • Predicción de churn (probabilidad de pérdida de cliente)
   • Forecasting de renovaciones
   • Identificación de oportunidades de upselling
   • Análisis de ciclo de vida del cliente

2. Machine Learning:

   • Patrones de comportamiento de clientes
   • Análisis de sentimiento en comunicaciones
   • Optimización de recursos del equipo
   • Predicción de tiempos de implementación

3. Reportes Predictivos:

   • Clientes en riesgo próximos 30/60/90 días
   • Oportunidades de crecimiento identificadas
   • Recomendaciones de acciones preventivas
   • Proyecciones de revenue trimestral/anual

Alertas y Notificaciones Control Panel

1. Sistema de Alertas Inteligente:

   • Priorización automática por impacto de negocio
   • Agregación de alertas relacionadas
   • Supresión de spam de notificaciones
   • Escalamiento automático por tiempo

2. Canales de Notificación:

   • Notificaciones in-app con prioridad
   • Emails para alertas críticas
   • Integración con Slack para el equipo
   • SMS para emergencias (opcional)

3. Configuración de Alertas:

   • Umbrales personalizables por métrica
   • Horarios de notificación por urgencia
   • Responsables por tipo de alerta
   • Historial y auditoría de alertas

11. Gestión de Cashflow

Acceso al Módulo de Cashflow

El módulo de Gestión de Cashflow proporciona un control completo del flujo de efectivo de la organización, con soporte para múltiples monedas y análisis avanzados.

1. Acceso al Sistema:

   • Haga clic en “Cashflow” en el menú principal
   • Vista unificada del estado financiero actual
   • Dashboard interactivo con métricas en tiempo real
   • Soporte completo para pesos argentinos (ARS) y dólares (USD)

2. Estructura del Módulo:

   • Dashboard: Vista general con estadísticas clave
   • Saldos: Balances por cuenta y moneda
   • Gráficos: Análisis visual de tendencias
   • Condiciones: Gestión de condiciones de pago
   • Movimientos: Historial completo de transacciones
   • Acciones: Herramientas de exportación y reportes

Dashboard de Cashflow

El dashboard principal proporciona una vista consolidada del estado financiero actual con indicadores clave de rendimiento.

1. Estadísticas por Moneda:

   Sección ARS (Pesos Argentinos):

   • Total Ingresos: Suma de todos los ingresos del mes actual
   • Total Egresos: Suma de todos los gastos del mes actual
   • Balance Neto: Diferencia entre ingresos y egresos
   • Indicadores de Tendencia: Comparación con el mes anterior

   Sección USD (Dólares):

   • Mismas métricas que ARS pero en dólares estadounidenses
   • Conversión automática para análisis comparativo
   • Seguimiento independiente por moneda

2. Estadísticas Generales:

   • Pagos Pendientes: Número de pagos por recibir
   • Total Transacciones: Cantidad de movimientos del mes
   • Condiciones Activas: Condiciones de pago vigentes
   • Tendencias: Flechas indicativas de crecimiento o descenso

3. Indicadores Visuales:

   • Colores diferenciados por tipo (ingresos en verde, egresos en rojo)
   • Porcentajes de cambio respecto al período anterior
   • Alertas automáticas para situaciones que requieren atención
   • Gráficos de torta para distribución de ingresos/egresos

Saldos por Cuenta

La sección de saldos proporciona un desglose detallado de los balances por tipo de cuenta y moneda.

1. Tipos de Cuenta Soportados:

   Caja:

   • Balance en ARS y USD
   • Efectivo disponible inmediatamente
   • Indicador visual del estado de liquidez

   Banco:

   • Saldos bancarios por moneda
   • Integración con movimientos bancarios
   • Seguimiento de transferencias

   Billetera Digital:

   • Fondos en plataformas digitales
   • Balances de billeteras virtuales
   • Tracking de pagos electrónicos

2. Visualización de Saldos:

   • Tarjetas diferenciadas por tipo de cuenta
   • Colores específicos por moneda (azul para ARS, amarillo para USD)
   • Iconografía clara para identificación rápida
   • Montos formateados según la moneda correspondiente

3. Datos en Tiempo Real:

   • Actualización automática de saldos
   • Sincronización con movimientos registrados
   • Alertas por saldos bajos o negativos
   • Historial de cambios en saldos

Gráficos y Análisis

La sección de gráficos proporciona análisis visuales avanzados del flujo de efectivo.

1. Gráfico de Cashflow Temporal:

   • Evolución de ingresos y egresos por mes
   • Líneas separadas por moneda (ARS/USD)
   • Proyecciones de cashflow futuro
   • Identificación de patrones estacionales

2. Gráfico de Distribución:

   • Distribución porcentual de ingresos vs egresos
   • Desglose por categorías de movimientos
   • Comparativas entre períodos
   • Análisis de estructura financiera

3. Cashflow Proyectado:

   • Proyecciones basadas en condiciones de pago activas
   • Calendario de ingresos esperados
   • Análisis de flujo por meses futuros
   • Tabla detallada de proyecciones por moneda

4. Funcionalidades Interactivas:

   • Filtros temporales dinámicos
   • Zoom en períodos específicos
   • Tooltips informativos en gráficos
   • Exportación de gráficos como imagen

Gestión de Movimientos

El sistema permite registrar y gestionar todos los movimientos de cashflow de manera detallada.

1. Crear Nuevo Movimiento:

   Información Básica:

   • Cliente: Selección desde lista de clientes registrados
   • Tipo: Ingreso o Egreso
   • Monto: Cantidad en la moneda seleccionada
   • Moneda: ARS o USD
   • Fecha: Fecha del movimiento (predeterminada a hoy)
   • Método de Pago: Efectivo, transferencia, tarjeta, etc.
   • Cuenta: Caja, banco o billetera digital
   • Descripción: Detalles adicionales del movimiento

2. Movimientos Vinculados a Condiciones:

   • Para ingresos: opción de vincular a condición de pago existente
   • Selección automática de cuota específica
   • Actualización automática del estado de pago
   • Tracking del progreso de condiciones financiadas

3. Validaciones del Sistema:

   • Verificación de montos positivos
   • Validación de fechas coherentes
   • Confirmación de datos antes de guardar
   • Prevención de duplicados accidentales

4. Historial de Movimientos:

   • Tabla completa con todos los registros
   • Filtros por cliente, tipo, moneda y fechas
   • Búsqueda avanzada por descripción
   • Ordenamiento por múltiples criterios
   • Paginación para grandes volúmenes de datos

Condiciones de Pago

El sistema de condiciones de pago permite gestionar compromisos de cobro tanto de contado como financiados.

1. Crear Nueva Condición de Pago:

   Información General:

   • Cliente: Selección del cliente asociado
   • Moneda: ARS o USD
   • Monto Total: Valor total del compromiso
   • Método: Contado o Financiado
   • Descripción: Detalles del acuerdo

2. Configuración para Pago de Contado:

   • Fecha de Pago: Cuándo se recibirá el pago único
   • Generación automática de vencimiento único
   • Alertas de proximidad de vencimiento

3. Configuración para Pago Financiado:

   Parámetros Básicos:

   • Cantidad de Cuotas: Número total de pagos
   • Primera Fecha de Pago: Inicio del cronograma
   • Frecuencia: Mensual, bimestral, trimestral, etc.

   Configuración Anual Avanzada:

   • Opción para contratos multi-año
   • Montos diferentes por año de contrato
   • Botones rápidos para 1, 2 o 3 años
   • Configuración específica por año

4. Generación Automática de Cuotas:

   • Cálculo automático de fechas de vencimiento
   • División proporcional de montos
   • Para configuración anual: distribución por año
   • Preview en tiempo real del cronograma

5. Gestión de Condiciones Existentes:

   • Tabla con todas las condiciones activas
   • Estados: Activa, Completada, Cancelada
   • Progreso visual de cada condición
   • Próximas fechas de vencimiento destacadas
   • Opciones para editar o eliminar condiciones

6. Seguimiento de Progreso:

   • Cálculo automático de porcentaje completado
   • Tracking de cuotas pagadas vs pendientes
   • Alertas por cuotas vencidas
   • Proyección de ingresos futuros

Filtros y Exportación

El sistema incluye herramientas avanzadas de filtrado y exportación para análisis detallados.

1. Filtros Básicos:

   • Por Tipo: Ingresos, egresos o ambos
   • Por Moneda: ARS, USD o todas
   • Por Cliente: Filtro desplegable de clientes
   • Por Rango de Fechas: Desde/hasta con calendarios

2. Filtros Avanzados:

   • Por Monto: Rangos mínimo y máximo
   • Por Método de Pago: Efectivo, transferencia, etc.
   • Por Cuenta: Caja, banco, billetera
   • Por Estado: Para condiciones de pago
   • Combinación de Múltiples Filtros: Aplicación simultánea

3. Herramientas de Exportación:

   Exportar a Excel:

   • Descarga de tabla filtrada en formato XLS
   • Incluye todos los campos visibles
   • Formato compatible con análisis posteriores

   Exportar a PDF:

   • Reporte formateado para impresión
   • Incluye gráficos y resumen ejecutivo
   • Opción de personalización de contenido

   Generar Reporte CSV:

   • Datos en formato CSV para análisis avanzado
   • Compatible con herramientas de Business Intelligence
   • Incluye metadatos del período del reporte

4. Acciones Rápidas:

   • Botones de acceso directo en la pestaña “Acciones”
   • Ejecución con un clic
   • Descarga automática de archivos
   • Notificaciones de confirmación de exportación

Monedas Múltiples

El sistema está diseñado para manejar operaciones en múltiples monedas de manera nativa.

1. Soporte de Monedas:

   • ARS (Pesos Argentinos): Moneda principal
   • USD (Dólares Estadounidenses): Moneda secundaria
   • Formateo automático según la moneda
   • Símbolos y separadores apropiados

2. Gestión Separada:

   • Balances independientes por moneda
   • Estadísticas segregadas en el dashboard
   • Gráficos con series diferenciadas
   • Reportes específicos por moneda

3. Análisis Consolidado:

   • Vista unificada cuando es necesario
   • Comparativas entre monedas
   • Tendencias cruzadas
   • Alertas multi-moneda

4. Configuración Automática:

   • Detección automática de configuración regional
   • Formateo de números según estándares locales
   • Configuración de decimales apropiada
   • Validaciones específicas por moneda

12. Gestión de Proveedores

Acceso al Módulo de Proveedores

El módulo de Gestión de Proveedores permite administrar de forma integral toda la información relacionada con los proveedores de la organización, desde datos básicos hasta seguimiento de rendimiento y gestión de relaciones comerciales.

1. Acceso al Sistema:

   • Haga clic en “Providers” en el menú principal
   • Vista centralizada de todos los proveedores
   • Dashboard con estadísticas y métricas clave
   • Panel de control unificado para gestión completa

2. Estructura del Módulo:

   • Dashboard: Vista general con estadísticas principales
   • Lista de Proveedores: Tabla completa con filtros avanzados
   • Gestión Individual: Fichas detalladas por proveedor
   • Estadísticas: Métricas de rendimiento y categorización
   • Notas e Historial: Seguimiento de interacciones y cambios

Dashboard de Proveedores

El dashboard principal proporciona una vista consolidada del estado de la cartera de proveedores con indicadores clave de rendimiento.

1. Estadísticas Generales:

   • Total de Proveedores: Cantidad total registrada en el sistema
   • Proveedores Activos: Número de proveedores con estado activo
   • Proveedores Inactivos: Proveedores temporalmente deshabilitados
   • Prospectos: Potenciales proveedores en evaluación
   • Bloqueados: Proveedores con restricciones de operación

2. Métricas de Calidad:

   • Calificación Promedio: Rating promedio de todos los proveedores
   • Distribución por Categorías: Desglose por rubros de servicio
   • Condiciones de Pago: Análisis de términos comerciales
   • Indicadores de Rendimiento: Métricas de cumplimiento y satisfacción

3. Análisis por Categorías:

   • Servicios: Proveedores de servicios profesionales
   • Productos: Suministradores de productos físicos
   • Construcción: Contratistas y servicios de obra
   • Tecnología: Proveedores de soluciones tecnológicas
   • Consultoría: Asesores y consultores especializados
   • Logística: Servicios de transporte y distribución
   • Otro: Categorías adicionales personalizables

Lista y Gestión de Proveedores

La interfaz principal permite visualizar, filtrar y gestionar todos los proveedores de manera eficiente.

1. Vista de Lista Completa:

   • Tabla con información clave de cada proveedor
   • Columnas configurables según necesidades
   • Acciones rápidas desde la lista
   • Navegación intuitiva y responsiva

2. Información Mostrada:

   • Nombre/Razón Social: Identificación principal del proveedor
   • Categoría: Tipo de servicio o producto que ofrece
   • Estado: Activo, Inactivo, Prospecto o Bloqueado
   • Calificación: Rating de 1 a 5 estrellas
   • CUIT: Identificación fiscal (cuando aplique)
   • Email: Contacto principal
   • Última Actualización: Fecha del último cambio
   • Acciones: Opciones de edición y gestión

3. Filtros Avanzados:

   Filtros de Búsqueda:

   • Texto Libre: Búsqueda por nombre, razón social, CUIT o email
   • Categoría: Filtro por tipo de proveedor
   • Estado: Selección por estado operativo
   • Calificación: Filtro por rango de rating

   Opciones de Visualización:

   • Ordenamiento: Por nombre, fecha, calificación o categoría
   • Paginación: Control del número de registros por página
   • Límite de Resultados: Ajuste de cantidad mostrada
   • Dirección de Orden: Ascendente o descendente

4. Acciones Masivas:

   • Exportación de listas filtradas
   • Cambios de estado en lote
   • Envío de comunicaciones masivas
   • Generación de reportes personalizados

Creación y Edición de Proveedores

El sistema permite crear y mantener fichas completas de proveedores con toda la información relevante.

1. Crear Nuevo Proveedor:

   Información Básica (Requerida):

   • Nombre: Denominación comercial principal
   • Razón Social: Nombre legal de la empresa (opcional)
   • CUIT: Número de identificación fiscal (único en el sistema)
   • Categoría: Selección del tipo de proveedor
   • Estado: Activo, Inactivo, Prospecto o Bloqueado

   Información de Contacto:

   • Email: Dirección de correo principal
   • Teléfono: Número de contacto
   • Dirección: Domicilio fiscal o comercial
   • Ciudad, Provincia, Código Postal: Ubicación geográfica
   • País: Predeterminado a Argentina, modificable

2. Información Comercial Avanzada:

   Términos Comerciales:

   • Rubro: Especialización específica dentro de la categoría
   • Condición de Pago: Contado, 30/60/90 días o a convenir
   • Moneda: ARS, USD o EUR
   • Calificación: Rating de 1 a 5 estrellas

   Información Bancaria:

   • Banco: Entidad bancaria principal
   • Tipo de Cuenta: Corriente, Ahorros u Otro
   • Número de Cuenta: Identificación bancaria
   • CBU: Clave Bancaria Uniforme
   • Alias: Nombre alternativo para transferencias

3. Contactos Adicionales:

   Gestión de Contactos Múltiples:

   • Nombre y Cargo: Identificación del contacto
   • Email y Teléfono: Información de comunicación
   • Contacto Principal: Designación del referente principal
   • Agregar/Eliminar: Gestión dinámica de contactos

4. Documentación y Archivos:

   Gestión Documental:

   • Subida de Archivos: Contratos, certificados, etc.
   • Categorización: Organización por tipo de documento
   • Control de Versiones: Historial de actualizaciones
   • Acceso Controlado: Permisos por tipo de usuario

Seguimiento y Historial

El sistema mantiene un registro completo de todas las interacciones y cambios relacionados con cada proveedor.

1. Historial de Cambios:

   • Auditoría Completa: Registro de todas las modificaciones
   • Usuario Responsable: Identificación de quien realizó cambios
   • Fecha y Hora: Timestamp completo de cada modificación
   • Valores Anteriores: Comparación before/after de cambios

2. Sistema de Notas:

   Notas Generales:

   • Observaciones: Campo libre para comentarios generales
   • Notas Actuales: Información relevante del momento

   Historial de Notas:

   • Notas Cronológicas: Timeline de todas las anotaciones
   • Usuario y Fecha: Identificación de autor y momento
   • Agregar Nueva Nota: Función para añadir observaciones
   • Búsqueda en Notas: Localización rápida de información específica

3. Métricas de Rendimiento:

   Estadísticas Comerciales:

   • Última Compra: Fecha del último pedido realizado
   • Monto Total de Compras: Suma histórica de transacciones
   • Cantidad de Órdenes: Número total de pedidos realizados
   • Frecuencia de Compra: Análisis de periodicidad

Filtros y Búsqueda Avanzada

El sistema ofrece múltiples opciones de filtrado y búsqueda para localizar proveedores específicos.

1. Búsqueda de Texto:

   • Búsqueda Global: En nombre, razón social, CUIT y email
   • Búsqueda Inteligente: Tolerante a errores tipográficos
   • Resultados Destacados: Highlighting de términos encontrados
   • Búsqueda Instantánea: Resultados en tiempo real mientras escribe

2. Filtros Específicos:

   Por Categoría:

   • Selección múltiple de categorías
   • Filtro dinámico con actualización automática
   • Contador de resultados por categoría

   Por Estado:

   • Estados individuales o múltiples
   • Indicadores visuales de estado
   • Filtros rápidos predefinidos

   Por Calificación:

   • Filtro por rango de estrellas
   • Ordenamiento por rating
   • Métricas de calidad integradas

3. Filtros Avanzados:

   • Fecha de Creación: Rango temporal de registro
   • Última Modificación: Proveedores actualizados recientemente
   • Actividad Comercial: Basado en transacciones recientes
   • Combinación de Filtros: Múltiples criterios simultáneos

Estadísticas y Reportes

El módulo genera automáticamente estadísticas completas y permite crear reportes personalizados.

1. Estadísticas Automáticas:

   Métricas Generales:

   • Distribución por estado (activos, inactivos, etc.)
   • Promedio de calificaciones del sistema
   • Distribución por categorías de servicio
   • Tendencias de crecimiento de la base de proveedores

   Análisis por Categorías:

   • Cantidad de proveedores por rubro
   • Calificación promedio por categoría
   • Distribución geográfica por tipo
   • Análisis de condiciones de pago por rubro

2. Reportes Personalizables:

   Configuración de Reportes:

   • Campos Seleccionables: Elección de información a incluir
   • Filtros Aplicables: Criterios de selección específicos
   • Formato de Salida: Excel, PDF o CSV
   • Programación: Reportes automáticos periódicos

3. Análisis de Rendimiento:

   • Proveedores Top: Ranking por calificación y volumen
   • Análisis de Riesgo: Identificación de proveedores problemáticos
   • Oportunidades: Detección de potenciales mejoras
   • Comparativas: Benchmarking entre categorías

Validaciones y Controles

El sistema incluye múltiples validaciones para asegurar la integridad de los datos.

1. Validaciones de Datos:

   Campos Únicos:

   • CUIT: Verificación de unicidad en el sistema
   • Validación de Formato: Estructura correcta del CUIT
   • Prevención de Duplicados: Alertas ante posibles repeticiones

   Validaciones de Email:

   • Formato válido de dirección de correo
   • Verificación de dominio existente
   • Normalización automática (minúsculas)

2. Controles de Integridad:

   Relaciones de Datos:

   • Verificación de referencias a usuarios
   • Validación de categorías existentes
   • Control de estados válidos

   Auditoría de Cambios:

   • Registro automático de modificaciones
   • Identificación de usuario responsable
   • Timestamp de todas las operaciones

3. Prevención de Errores:

   • Confirmaciones: Diálogos de confirmación para acciones críticas
   • Validación en Tiempo Real: Verificación inmediata de datos
   • Mensajes Informativos: Guías claras para corrección de errores
   • Rollback: Capacidad de deshacer cambios recientes

Integración y API

El módulo de proveedores se integra completamente con otros módulos del sistema y ofrece capacidades de integración externa.

1. Integración Interna:

   Con Módulo de Cashflow:

   • Vinculación automática de pagos a proveedores
   • Tracking de condiciones de pago específicas
   • Análisis de flujo de pagos por proveedor

   Con Sistema de Compras:

   • Selección automática de proveedores por categoría
   • Histórico de órdenes de compra
   • Evaluación de rendimiento en entregas

2. Capacidades de Exportación:

   Formatos Estándar:

   • Excel: Hojas de cálculo con formato completo
   • CSV: Datos en formato delimitado por comas
   • PDF: Reportes formateados para impresión
   • JSON: Intercambio de datos con otros sistemas

3. Sincronización Externa:

   • APIs de Terceros: Integración con sistemas contables
   • Actualización Masiva: Importación de datos desde archivos
   • Backup Automático: Respaldos programados de información
   • Versionado: Control de versiones de datos críticos

13. Sistema de Reviews

Programación de Evaluaciones

El sistema de reviews permite programar y gestionar evaluaciones periódicas de la satisfacción y progreso de los clientes de manera sistemática.

1. Configuración de Reviews:

   • Acceda a “Reviews” desde el menú de un cliente específico
   • Configure la frecuencia de evaluaciones:
     • Mensual, trimestral, semestral, anual
     • Fechas específicas personalizadas
     • Triggered por eventos (fin de implementación, etc.)

2. Tipos de Review:

   • Review Técnico: Evaluación de implementación y soporte
   • Review Comercial: Satisfacción y oportunidades de negocio
   • Review de Proyecto: Evaluación específica de proyecto
   • Health Check: Evaluación integral del estado del cliente

3. Asignación de Evaluadores:

   • Asignación automática según tipo de review
   • Multiple evaluadores para reviews complejos
   • Rotación de evaluadores para objetividad
   • Backup automático en caso de ausencias

Gestión de Feedback

1. Formularios de Evaluación:

   • Templates predefinidos por tipo de review
   • Formularios personalizables por cliente
   • Escalas de evaluación configurables
   • Preguntas abiertas y cerradas

2. Proceso de Review:

   • Notificación automática al evaluador
   • Interface guiada para completar review
   • Validación de completitud antes de envío
   • Aprobación opcional por supervisor

3. Recopilación de Datos:

   • Scoring automático por categorías
   • Análisis de texto libre con IA
   • Identificación de temas recurrentes
   • Comparación con reviews anteriores

Métricas de Calidad

1. Scoring del Cliente:

   • Puntuación general de satisfacción
   • Scores por categoría (técnico, comercial, soporte)
   • Tendencias históricas de satisfacción
   • Benchmarking contra promedio de cartera

2. Análisis de Tendencias:

   • Evolución temporal de la satisfacción
   • Identificación de patrones estacionales
   • Correlación con eventos del cliente
   • Predicción de tendencias futuras

3. Alertas de Calidad:

   • Alertas automáticas por bajas calificaciones
   • Notificaciones de deterioro en tendencias
   • Escalamiento por scores críticos
   • Seguimiento de planes de mejora

Planes de Mejora

1. Generación Automática:

   • Análisis automático de áreas de mejora
   • Recomendaciones basadas en feedback
   • Priorización por impacto y urgencia
   • Templates de planes de acción

2. Seguimiento de Implementación:

   • Tareas específicas con responsables
   • Cronograma de implementación
   • Validación de progreso
   • Medición de efectividad

3. Cierre del Loop:

   • Comunicación de mejoras al cliente
   • Verificación de satisfacción post-mejora
   • Documentación de lecciones aprendidas
   • Incorporación a procesos estándar

14. Gestión Standby

Estados de Pausa

El sistema de gestión standby permite manejar clientes que temporalmente pausan o suspenden sus servicios, manteniendo la relación y facilitando su eventual reactivación.

1. Definición de Standby:

   • Cliente que pausa temporalmente el servicio
   • Mantiene relación contractual pero sin actividad
   • Fecha estimada de reactivación conocida
   • Recursos asignados minimizados pero disponibles

2. Motivos de Standby:

   • Estacionalidad: Pausa por temporada baja del cliente
   • Reestructuración: Cliente en proceso de reorganización interna
   • Presupuestario: Limitaciones temporales de presupuesto
   • Técnico: Dependencia de desarrollos internos del cliente
   • Estratégico: Cambio de prioridades temporales

Configuración de Standby

1. Proceso de Activación:

   • Seleccione al cliente en la lista principal
   • Haga clic en “Acciones” → “Poner en Standby”
   • Complete el formulario de standby:
     • Motivo de la pausa
     • Fecha estimada de reactivación
     • Contacto de seguimiento
     • Recursos a mantener

2. Configuración de Parámetros:

   • Nivel de Soporte: Reducido, mínimo, o mantenimiento
   • Frecuencia de Contacto: Semanal, mensual, trimestral
   • Responsable de Seguimiento: Asignación de responsable
   • Alertas de Reactivación: Configuración de recordatorios

3. Documentación:

   • Razón detallada de la pausa
   • Contexto del cliente al momento del standby
   • Acuerdos específicos durante la pausa
   • Condiciones para la reactivación

Reactivación de Clientes

1. Monitoreo de Fechas:

   • Dashboard con fechas de reactivación próximas
   • Alertas automáticas 30/15/7 días antes
   • Notificaciones al responsable asignado
   • Escalamiento por fechas vencidas

2. Proceso de Reactivación:

   • Contacto proactivo cerca de fecha estimada
   • Evaluación de readiness del cliente
   • Actualización de información y contexto
   • Planificación de reinicio de actividades

3. Validación Pre-Reactivación:

   • Verificación de recursos disponibles
   • Actualización de información del cliente
   • Confirmación de términos contractuales
   • Preparación del equipo interno

Seguimiento de Recursos

1. Optimización de Recursos:

   • Reasignación temporal de recursos del equipo
   • Mantenimiento mínimo de infraestructura
   • Archivo temporal de documentación no crítica
   • Suspensión de monitoreos automáticos

2. Métricas de Standby:

   • Duración promedio de períodos standby
   • Tasa de reactivación exitosa
   • Motivos más comunes de pausa
   • Impacto en revenue por standby

3. Reactivación Exitosa:

   • Restauración completa de servicios
   • Reasignación de recursos originales
   • Actualización de estado en todos los sistemas
   • Comunicación de reactivación al equipo

15. Integración con Jira

Visualización de Tickets

1. Acceda a la sección “Pedidos” en el menú principal para ver todos los tickets
2. O visualice los tickets específicos de un cliente en su ficha detallada, sección “Tickets”
3. En ambas vistas, puede:
   • Ver el ID del ticket
   • Ver el título y descripción
   • Ver el estado actual
   • Ver la prioridad
   • Ver las fechas de creación y vencimiento
   • Acceder al ticket directamente en Jira con el enlace proporcionado

Creación de Tickets

1. Hay varias formas de crear un ticket:

   • Desde la ficha de un cliente, sección “Tickets”, botón “+ Nuevo Ticket”
   • Convirtiendo un relevamiento existente (ver sección anterior)
   • Desde la sección “Pedidos”, botón “+ Nuevo Ticket”

2. Complete el formulario:

   • Tipo de issue (Tarea, Bug, Epic, etc.)
   • Cliente (seleccione de la lista o ya estará seleccionado)
   • Resumen
   • Descripción detallada
   • Prioridad
   • Fecha de inicio
   • Fecha límite (opcional)
   • Issue padre (opcional, para subtickets)

3. Haga clic en “Crear ticket”

Seguimiento de Estado

1. Los tickets se actualizan periódicamente desde Jira
2. Para ver el estado más reciente:
   • En la lista de tickets, verifique la columna “Estado”
   • O haga clic en el botón “Actualizar” para forzar una sincronización
3. Los estados posibles incluyen:
   • To Do (Por hacer)
   • In Progress (En progreso)
   • Review (En revisión)
   • Done (Completado)
   • Closed (Cerrado)

Asociación con Clientes

1. Al crear un ticket, siempre debe asociarlo a un cliente
2. Para asociar un ticket existente:
   • En la vista de pedidos, localice el ticket
   • Haga clic en el ícono de edición
   • En el campo “Cliente”, seleccione el cliente correcto
   • Haga clic en “Guardar”
3. Los tickets asociados aparecerán automáticamente en la ficha del cliente

16. Analytics y Métricas

Panel de Analytics

1. Acceda a “Métricas” desde el menú principal
2. Visualice el dashboard con información clave:
   • Distribución de clientes por etapa
   • Distribución por región
   • Distribución por categoría
   • Crecimiento mensual
   • Métricas de tickets
   • Métricas de riesgo

Gráficos y Visualizaciones

1. En la sección de métricas, explore los diferentes gráficos:
   • Gráficos de barras para comparaciones
   • Gráficos circulares para distribuciones
   • Gráficos de línea para tendencias temporales
   • Mapas de calor para actividad
2. Interactúe con los gráficos:
   • Pase el cursor sobre elementos para ver detalles
   • Haga clic en leyendas para mostrar/ocultar categorías
   • Use los controles de filtrado para ajustar los datos visualizados

Reportes Personalizados

1. En la sección “Métricas”, localice “Reportes personalizados”
2. Haga clic en “+ Nuevo reporte”
3. Configure los parámetros:
   • Tipo de reporte (clientes, actividades, tickets, etc.)
   • Período de tiempo
   • Filtros adicionales
   • Agrupación y ordenamiento
   • Columnas a mostrar
4. Haga clic en “Generar reporte”
5. Visualice el reporte en pantalla
6. Opcionalmente, guarde la configuración para uso futuro

Exportación de Datos

1. Desde cualquier vista de reportes o métricas:
   • Haga clic en el botón “Exportar”
   • Seleccione el formato (CSV, Excel, PDF)
   • Opcionalmente, ajuste los parámetros de exportación
   • Haga clic en “Descargar”
2. El archivo se descargará automáticamente a su equipo

17. Módulo de Actividad (Google Analytics Dashboard)

Acceso al Módulo de Actividad

El Módulo de Actividad proporciona un dashboard integrado con Google Analytics que permite monitorear y analizar el comportamiento de los clientes en sus sitios web, ofreciendo insights valiosos para la gestión de relaciones comerciales.

1. Acceso al Sistema:

   • Haga clic en “Actividad” en el menú principal de navegación
   • Visualización de datos de Google Analytics integrados
   • Dashboard interactivo con métricas en tiempo real
   • Análisis específico por cliente y período temporal

2. Prerrequisitos de Configuración:

   • Integración previa con Google Analytics API
   • Configuración de credenciales de servicio
   • Vinculación de propiedades de Analytics con clientes del CRM
   • Permisos adecuados en las cuentas de Google Analytics

3. Estructura del Módulo:

   • Vista Gráfica: Visualizaciones interactivas de métricas clave
   • Vista de Datos: Tabla detallada con información por cliente
   • Filtros Temporales: Selección de períodos de análisis
   • Sistema de Caché: Optimización de carga de datos
   • Filtros Avanzados: Búsqueda y filtrado granular

Dashboard Principal de Actividad

El dashboard principal presenta una vista consolidada de las métricas de Google Analytics organizadas de manera intuitiva y actionable.

1. Controles de Período Temporal:

   • Fecha de Inicio: Selector de fecha inicial del período
   • Fecha de Fin: Selector de fecha final del período
   • Períodos Predefinidos: Accesos rápidos (último mes, último trimestre, etc.)
   • Validación de Fechas: Control de rangos válidos y lógicos
   • Actualización Automática: Refresh de datos al cambiar fechas

2. Selector de Vista:

   Vista Gráfica (Graph):

   • Visualizaciones interactivas de métricas principales
   • Gráficos de barras, líneas y distribuciones
   • Comparativas visuales entre clientes
   • Indicadores de tendencias y patrones

   Vista de Datos (Data):

   • Tabla detallada con métricas por cliente
   • Información estructurada y ordenable
   • Filtros avanzados por columna
   • Exportación de datos

3. Sistema de Caché Inteligente:

   Funcionamiento del Caché:

   • Indicador Visual: Badge “Caché” cuando se usan datos almacenados
   • Optimización de Carga: Evita consultas repetitivas a Google Analytics
   • Actualización Selectiva: Limpia caché al cambiar fechas o refrescar
   • Mejora de Performance: Respuesta instantánea para datos previamente cargados

   Estados del Caché:

   • Datos Frescos: Consulta directa a Google Analytics (sin badge)
   • Datos en Caché: Información almacenada localmente (con badge verde)
   • Limpieza Manual: Botón “Refresh” para forzar actualización
   • Limpieza Automática: Al modificar filtros de fecha

Vista Gráfica (Graph)

La vista gráfica proporciona representaciones visuales intuitivas de las métricas de Google Analytics.

1. Gráficos Principales:

   Gráfico de Usuarios por Cliente:

   • Barras horizontales mostrando cantidad de usuarios únicos
   • Comparación visual entre diferentes clientes
   • Colores diferenciados para fácil identificación
   • Tooltips informativos con datos exactos

   Gráfico de Sesiones:

   • Visualización de número total de sesiones por cliente
   • Análisis de engagement y frecuencia de visitas
   • Comparativas de actividad entre períodos

2. Métricas Complementarias:

   Páginas Vistas:

   • Total de páginas vistas por cliente
   • Análisis de profundidad de navegación
   • Identificación de clientes con mayor engagement

   Duración Promedio de Sesión:

   • Tiempo promedio de permanencia en el sitio
   • Indicador de calidad de contenido y UX
   • Comparativas de retención entre clientes

3. Interactividad de Gráficos:

   • Hover Effects: Información detallada al pasar el cursor
   • Zoom y Navegación: Exploración detallada de datos
   • Filtros Visuales: Ocultación/mostrado de series específicas
   • Responsividad: Adaptación a diferentes tamaños de pantalla

Vista de Datos (Data)

La vista de datos presenta la información en formato tabular con capacidades avanzadas de análisis y filtrado.

1. Estructura de la Tabla:

   Columnas Principales:

   • Cliente: Nombre del cliente vinculado a la propiedad de Analytics
   • Usuarios: Número de usuarios únicos en el período
   • Sesiones: Total de sesiones registradas
   • Páginas Vistas: Cantidad total de páginas visitadas
   • Duración Promedio: Tiempo promedio de sesión (formato mm:ss)
   • Última Fecha de Acceso: Fecha más reciente de actividad registrada
   • Página Más Vista: Página con mayor número de visualizaciones

2. Optimizaciones de Visualización:

   Diseño Responsivo:

   • Altura Completa: La tabla ocupa toda la altura disponible de la pantalla
   • Scroll Personalizado: Barras de desplazamiento optimizadas
   • Adaptación Móvil: Diseño que se ajusta a pantallas pequeñas
   • Contenido Dinámico: Redimensionamiento automático según contenido

   Experiencia de Usuario:

   • Carga Progresiva: Indicadores de carga durante fetch de datos
   • Estados Vacíos: Mensajes informativos cuando no hay datos
   • Feedback Visual: Confirmaciones de acciones realizadas

3. Lógica de Datos Mejorada:

   Página Más Vista Inteligente:

   • Detección de Títulos Genéricos: Identifica títulos poco descriptivos
   • Fallback a Path: Muestra la URL cuando el título es genérico
   • Títulos Considerados Genéricos: “Untitled”, nombres de dominio, etc.
   • Priorización de Información: Siempre muestra la información más útil

Sistema de Filtros Avanzados

El módulo incluye un sistema de filtrado granular que permite localizar información específica de manera eficiente.

1. Filtros por Columna:

   Filtro de Cliente:

   • Búsqueda de Texto: Localización por nombre de cliente
   • Autocompletado: Sugerencias dinámicas mientras escribe
   • Búsqueda Parcial: Tolerante a búsquedas incompletas

   Filtros Numéricos:

   • Usuarios: Filtro por rango de usuarios únicos
   • Sesiones: Filtrado por cantidad de sesiones
   • Páginas Vistas: Filtro por volumen de páginas vistas

2. Filtros de Fecha y Tiempo:

   Última Fecha de Acceso:

   • Selector de Fecha: Filtrado por fecha específica de último acceso
   • Rangos de Fecha: Períodos personalizados de actividad
   • Filtros Relativos: “Últimos 7 días”, “Este mes”, etc.

   Duración de Sesión:

   • Rangos de Tiempo: Filtrado por duración mínima/máxima
   • Clasificación por Engagement: Sesiones cortas, medias, largas

3. Filtro de Página Más Vista:

   Búsqueda de Contenido:

   • Filtro de Texto: Búsqueda en títulos y URLs de páginas
   • Búsqueda en Path: Localización por ruta específica
   • Filtros de Tipo de Página: Categorización por tipo de contenido

4. Gestión de Filtros:

   Controles de Filtros:

   • Aplicación en Tiempo Real: Filtros se aplican instantáneamente
   • Combinación de Filtros: Múltiples criterios simultáneos
   • Botón “Limpiar Filtros”: Restablecimiento de todos los filtros
   • Estado Visual: Indicadores de filtros activos

   Experiencia de Filtrado:

   • Feedback Inmediato: Resultados visibles inmediatamente
   • Contador de Resultados: Número de registros que coinciden
   • Preservación de Estado: Filtros mantenidos al cambiar vistas

Integración con Google Analytics

El módulo se conecta directamente con la API de Google Analytics para obtener datos en tiempo real.

1. Configuración de Integración:

   Credenciales de Servicio:

   • Cuenta de Servicio de Google: Configuración de API credentials
   • Permisos de Analytics: Acceso de lectura a propiedades
   • Configuración de Propiedades: Vinculación de GA properties con clientes
   • Autenticación Segura: Manejo seguro de credenciales

2. Obtención de Datos:

   Métricas Recopiladas:

   • users: Usuarios únicos en el período especificado
   • sessions: Total de sesiones iniciadas
   • screenPageViews: Páginas/pantallas vistas
   • averageSessionDuration: Duración promedio de sesión
   • date: Fechas de actividad para análisis temporal
   • pageTitle y pagePath: Información de páginas más visitadas

   Procesamiento de Datos:

   • Agregación por Cliente: Suma de métricas por propiedad
   • Cálculo de Promedios: Métricas promedio ponderadas
   • Identificación de Máximos: Páginas más visitadas por cliente
   • Formateo de Datos: Conversión a formatos legibles

3. Manejo de Errores y Limitaciones:

   Gestión de Errores:

   • Timeouts: Manejo de demoras en respuesta de API
   • Límites de Cuota: Gestión de límites de consultas diarias
   • Errores de Autenticación: Manejo de problemas de credenciales
   • Datos Faltantes: Gestión de propiedades sin datos

   Optimizaciones:

   • Batching de Consultas: Agrupación eficiente de requests
   • Caché Temporal: Almacenamiento temporal para evitar consultas repetitivas
   • Retry Logic: Reintento automático en caso de errores temporales

Análisis y Métricas Clave

El módulo proporciona análisis profundos de las métricas más importantes para la gestión de clientes.

1. Métricas de Engagement:

   Usuarios Únicos:

   • Definición: Visitantes únicos identificados en el período
   • Utilidad: Medición de alcance real de la audiencia
   • Análisis: Comparación de base de usuarios entre clientes
   • Tendencias: Evolución del crecimiento de audiencia

   Sesiones Totales:

   • Definición: Número total de visitas al sitio
   • Relación con Usuarios: Indicador de frecuencia de retorno
   • Análisis de Engagement: Múltiples sesiones por usuario indican mayor interés
   • Optimización: Identificación de oportunidades de mejora

2. Métricas de Contenido:

   Páginas Vistas:

   • Profundidad de Navegación: Promedio de páginas por sesión
   • Contenido Popular: Identificación de contenido más consumido
   • Flujo de Usuario: Análisis de patrones de navegación
   • Optimización de Contenido: Datos para mejora de UX

   Duración de Sesión:

   • Tiempo de Engagement: Calidad de la interacción con contenido
   • Benchmark de Calidad: Comparación entre diferentes clientes
   • Identificación de Problemas: Sesiones muy cortas pueden indicar problemas
   • Oportunidades de Mejora: Áreas con potencial de optimización

3. Análisis Temporal:

   Última Fecha de Acceso:

   • Actividad Reciente: Identificación de clientes activos vs inactivos
   • Seguimiento de Retención: Análisis de frecuencia de visitas
   • Alertas de Inactividad: Identificación de sitios con baja actividad
   • Planificación de Acciones: Data para estrategias de reactivación

Casos de Uso y Aplicaciones

El módulo de actividad sirve múltiples propósitos en la gestión de relaciones con clientes.

1. Monitoreo de Salud de Sitios Web:

   Detección de Problemas:

   • Caídas de Tráfico: Identificación rápida de problemas técnicos
   • Cambios en Patrones: Detección de anomalías en comportamiento
   • Alertas Proactivas: Notificación temprana de issues
   • Análisis de Impacto: Medición de efectos de cambios o problemas

2. Análisis de Rendimiento por Cliente:

   Benchmarking:

   • Comparación entre Clientes: Identificación de mejores prácticas
   • Métricas de Éxito: Establecimiento de KPIs por industria
   • Identificación de Líderes: Clientes con mejor rendimiento
   • Oportunidades de Aprendizaje: Casos de éxito replicables

3. Datos para Account Management:

   Conversaciones Informadas:

   • Datos Objetivos: Métricas reales para reuniones con clientes
   • Identificación de Oportunidades: Áreas de mejora basadas en datos
   • Justificación de Inversiones: ROI demostrable de servicios
   • Planificación Estratégica: Roadmaps basados en comportamiento real

4. Reporting y Documentación:

   Reportes Ejecutivos:

   • Dashboard para Management: Vista consolidada de cartera de clientes
   • Métricas de Impacto: Demostración de valor generado
   • Tendencias del Portfolio: Análisis agregado de todos los clientes
   • Planificación de Recursos: Asignación basada en actividad real

Optimizaciones de Rendimiento

El módulo está optimizado para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

1. Caché Inteligente:

   Estrategia de Caché:

   • Local Storage: Almacenamiento en navegador para acceso rápido
   • Gestión de TTL: Tiempo de vida configurable para datos
   • Invalidación Selectiva: Limpieza de caché cuando es necesario
   • Compresión de Datos: Optimización de espacio de almacenamiento

2. Optimización de Consultas:

   Eficiencia de API:

   • Batching: Agrupación de consultas para reducir requests
   • Filtrado en Servidor: Procesamiento optimizado en backend
   • Paginación: Carga progresiva para grandes datasets
   • Índices Optimizados: Consultas de base de datos eficientes

3. Experiencia de Usuario:

   Loading States:

   • Indicadores de Progreso: Feedback visual durante carga de datos
   • Carga Progresiva: Mostrar datos disponibles mientras se cargan otros
   • Estados de Error: Manejo graceful de errores de conectividad
   • Fallbacks: Alternativas cuando los datos no están disponibles

18. Asistente Inteligente (Lebix)

Uso Básico del Asistente

1. Acceda al asistente Lebix de varias formas:

   • Haciendo clic en el ícono flotante en la esquina inferior derecha
   • A través del ícono en la barra de navegación
   • Pulsando la tecla L mientras mantiene presionada la tecla Alt

2. En la ventana del chat:

   • Escriba su consulta en lenguaje natural
   • Presione Enter o haga clic en el botón de envío
   • Espere la respuesta del asistente

3. Para cerrar el asistente:

   • Haga clic en el botón X en la esquina superior derecha
   • O haga clic fuera de la ventana del asistente

Consultas Sobre Clientes

El asistente puede responder preguntas sobre clientes específicos:

1. Ejemplos de consultas:

   • “Dame información sobre el cliente [Nombre]”
   • “¿Qué tickets tiene pendientes [Nombre]?”
   • “Muéstrame los contactos de [Nombre]”
   • “¿Cuál es el estado actual de [Nombre]?”
   • “¿Cuándo fue el último contacto con [Nombre]?”

2. También puede hacer preguntas sobre múltiples clientes:

   • “¿Cuántos clientes tenemos en Argentina?”
   • “Dame una lista de los clientes en riesgo”
   • “¿Qué clientes tienen bloqueantes activos?”

Análisis de Datos

Lebix puede generar análisis rápidos:

1. Solicite análisis con consultas como:

   • “Muestra un gráfico de clientes por etapa”
   • “Analiza la distribución por categoría”
   • “Genera un gráfico de crecimiento mensual”
   • “Dame estadísticas sobre tickets abiertos”

2. Los gráficos generados se mostrarán directamente en la ventana de chat

3. Puede descargar los gráficos haciendo clic en ellos

Comandos y Sugerencias

1. El asistente ofrece sugerencias rápidas que puede activar haciendo clic en ellas
2. Comandos útiles:
   • “ayuda” - Muestra una lista de funcionalidades disponibles
   • “clientes” - Lista todos los clientes
   • “riesgo” - Muestra clientes en situación de riesgo
   • “stats” - Muestra estadísticas generales
   • “limpiar” - Borra la conversación actual

19. Sistema de Notificaciones

Gestión de Notificaciones

1. Las notificaciones aparecen en:

   • El ícono de campana en la barra de navegación
   • Como “toasts” en la esquina inferior derecha
   • Por correo electrónico (según configuración)
   • En Slack (según configuración)

2. Para ver todas las notificaciones:

   • Haga clic en el ícono de campana
   • Visualice la lista de notificaciones recientes
   • Haga clic en “Ver todas” para acceder al centro de notificaciones

3. En el centro de notificaciones:

   • Marque notificaciones como leídas
   • Elimine notificaciones
   • Filtre por tipo o fecha

Suscripciones por Cliente

1. Para gestionar suscripciones a notificaciones de un cliente específico:

   • Vaya a la ficha del cliente
   • Localice la sección “Notificaciones” o el ícono de campana
   • Haga clic en “Gestionar suscripciones”

2. Configure sus preferencias:

   • Notificar cambios de etapa
   • Notificar cambios de riesgo
   • Notificar nuevos comentarios
   • Notificar nuevos relevamientos
   • Notificar nuevos tickets
   • Notificar todos los cambios

3. Haga clic en “Guardar preferencias”

Alertas de Riesgo

1. El sistema genera alertas automáticas cuando:

   • Un cliente cambia a estado de riesgo
   • Se marca un bloqueante
   • Un cliente lleva demasiado tiempo sin interacción
   • Se acerca la fecha de vencimiento de contrato

2. Estas alertas tienen prioridad alta y se muestran:

   • En el panel de notificaciones destacadas
   • Como correos electrónicos prioritarios
   • Como alertas en Slack
   • Como indicadores visuales en la lista de clientes

Preferencias de Notificación

1. Para configurar sus preferencias generales:
   • Acceda a su perfil de usuario
   • Seleccione la pestaña “Notificaciones”
   • Configure las opciones:
     • Canales (web, email, Slack)
     • Tipos de notificaciones
     • Frecuencia (inmediata, resumen diario, semanal)
   • Haga clic en “Guardar preferencias”

20. Funcionalidades Avanzadas

Historial de Cambios

1. Para ver el historial de cambios de un cliente:
   • Acceda a la ficha del cliente
   • Localice la sección “Historial” o “Timeline”
   • Visualice el registro cronológico de cambios:
     • Cambios de etapa
     • Cambios de riesgo
     • Cambios de bloqueante
     • Actualizaciones de información básica
   • Filtre por tipo de cambio o período

Sistema de Alarmas

1. Para crear una alarma:

   • En la ficha del cliente, localice la sección “Alarmas”
   • Haga clic en “+ Nueva Alarma”
   • Complete el formulario:
     • Título
     • Mensaje
     • Tipo (Advertencia, Crítica, Informativa)
     • Duración (opcional)
   • Haga clic en “Crear”

2. Las alarmas activas:

   • Aparecen destacadas en la ficha del cliente
   • Se muestran como notificaciones a usuarios suscritos
   • Aparecen en el listado general de clientes con un indicador

3. Para desactivar una alarma:

   • Localice la alarma en la ficha del cliente
   • Haga clic en el botón “Desactivar”
   • Opcionalmente, agregue un comentario de resolución
   • Confirme la acción

Credenciales de Cliente

1. Para gestionar credenciales de acceso:

   • En la ficha del cliente, localice la sección “Credenciales”
   • Para agregar nuevas, haga clic en “+ Agregar Credenciales”
   • Complete los campos:
     • Nombre
     • URL/Link
     • Usuario
     • Contraseña
   • Haga clic en “Guardar”

2. Para ver credenciales ocultas:

   • Haga clic en el ícono de ojo junto al campo
   • Las credenciales se mostrarán temporalmente

3. Para copiar credenciales:

   • Haga clic en el ícono de copia junto al campo
   • La información se copiará al portapapeles

Exportación Avanzada

1. Para exportaciones avanzadas:
   • En la vista de clientes, haga clic en “Exportar”
   • Seleccione “Exportación avanzada”
   • Configure los parámetros:
     • Columnas a incluir
     • Filtros específicos
     • Formato de salida
     • Opciones de formato
   • Haga clic en “Generar exportación”
   • Descargue el archivo resultante

21. Perfil de Usuario

Edición de Información Personal

1. Acceda a su perfil haciendo clic en su nombre/avatar en la esquina superior derecha
2. Seleccione “Mi perfil”
3. En la página de perfil, edite:
   • Nombre y apellido
   • Email (puede requerir verificación)
   • Teléfono
   • Biografía/Descripción
   • Foto de perfil (haga clic en la imagen para cambiarla)
4. Haga clic en “Guardar cambios”

Configuración de Preferencias

1. En su perfil, vaya a la pestaña “Preferencias”
2. Configure opciones como:
   • Idioma de la interfaz
   • Zona horaria
   • Formato de fecha y hora
   • Vista predeterminada para clientes (tabla o kanban)
   • Tema visual (claro/oscuro)
   • Notificaciones (como se describió anteriormente)
3. Haga clic en “Guardar preferencias”

Gestión de Accesos

1. En su perfil, vaya a la pestaña “Seguridad”
2. Desde aquí puede:
   • Cambiar su contraseña
   • Configurar la autenticación de dos factores
   • Ver sesiones activas
   • Revocar sesiones en otros dispositivos
   • Conectar cuentas externas (Google)
3. Realice los cambios deseados y guarde

22. Solución de Problemas

Preguntas Frecuentes

P: No puedo iniciar sesión
R: Verifique que está usando el correo y contraseña correctos. Si olvidó su contraseña, use la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de login. Si persiste el problema, contacte al administrador.

P: No veo todos los clientes
R: Esto puede deberse a filtros activos. Haga clic en “Limpiar filtros” para mostrar todos los clientes. Si sigue sin verlos, puede ser un problema de permisos.

P: Los datos de Jira no se actualizan
R: La sincronización con Jira ocurre periódicamente. Puede forzar una actualización haciendo clic en el botón “Actualizar” en la sección de tickets. Si persiste, verifique con el administrador la configuración de la integración.

P: No recibo notificaciones por email
R: Verifique sus preferencias de notificación en su perfil. También revise su carpeta de spam. Si continúa el problema, contacte al administrador.

P: Los gráficos no se cargan correctamente
R: Intente recargar la página. Si el problema persiste, limpie la caché del navegador o intente con otro navegador compatible.

Contacto de Soporte

Si encuentra problemas que no puede resolver:

1. Envíe un email a hernandorra@gmail.com
2. Incluya:
   • Su nombre de usuario
   • Descripción detallada del problema
   • Capturas de pantalla si es posible
   • Pasos para reproducir el problema
   • Fecha y hora en que ocurrió
3. El equipo de soporte responderá a su solicitud lo antes posible

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Este manual es un documento vivo que se actualiza regularmente. Para obtener la versión más reciente, visite el portal de documentación o consulte con su administrador.

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